Conseiller En Gestion De Patrimoine F/h

Infos clés
société non indiqué lieu Châtellerault date 12 mai 2018
Description du poste

Dans le cadre de son développement, le Crédit Agricole Touraine Poitou recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Poste en CDI à pourvoir sur Châtellerault. Missions principales : – Gérer, animer et développer un portefeuille de clients haut de gamme : Participer activement à la fidélisation de la clientèle ; rencontrer tous ses clients Conquérir les prospects et élargir la relation clientèle Diagnostiquer les besoins des clients et prospects Proposer une offre adaptée, spécialisée et différenciante de produits et services haut de gamme en apportant un conseil d’expert Aborder le métier de la gestion patrimoniale dans les phases d’organisation patrimoniale du client, de structuration, de fiscalité et d’allocations d’actifs. Autres missions : – Assurer le suivi de la relation, le traitement des réclamations et le respect des engagements pris – Veiller à la qualité de service, la sécurité, la maîtrise du risque dans le respect des délégations con…

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