Conseiller En Gestion De Patrimoine Financier H/f

Infos clés
société Synergie lieu Poitiers date 8 décembre 2017
Description du poste

basé à Vienne /n Missions : – Conseil et guide une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d’investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière. Peut mettre en ?uvre des mandats de gestion. – Consulter les fichiers clients en préparation des entretiens programmés, – Analyser la situation financière du client et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale (assurance vie, valeurs mobilières, …), – Définir avec le client ses objectifs (constitution d’une épargne, défiscalisation, …) selon ses besoins (régime matrimonial, succession, …), – Etablir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés (assurance vie, portefeuille boursier, …), – Déterminer une stratégie financière (achat de titres, assurance vie, immobilier, …) et orienter si besoin le client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille, – Etablir ou véri…

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