Conseiller En Gestion De Patrimoine Sénior (86) (Cdi)

Infos clés
société ALLIANZ FINANCE CONSEIL lieu Poitiers date 10 janvier 2018
Description du poste

Vos principales missions : Interlocuteur unique d’une clientèle privée, votre mission sera de : – Développer et gérer votre portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie – Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession…) – Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation…) à l’aide d’un bilan patrimonial complet – Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d’affaires…) De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l’analyse patrimoniale. Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance. Vous savez utiliser les outils dédiés à l’a…

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